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私募界富豪榜单出炉:沈南鹏260亿身价稳坐私募老大,张磊200亿紧随其后

来源:融资中国  时间:2018-10-10 15:10  字号选择:

10月10日,《2018年胡润百富榜》正式出炉,马云家族以2700亿元财富再次问鼎中国首富。许家印今年卫冕首富失败,他的财富缩水了400亿,以2500亿元位列第二。马化腾2400亿元排第三。


三强格局稳固,但其财富值同后面几位的差距越来越大,后六名财富加起来,才能与前三抗衡。


此外,杨惠妍(1500 亿)、王健林家族(1400 亿)、何享健和何剑锋父子(1300 亿)、王卫(1200 亿)、严昊家族(1200 亿)、李彦宏及马东敏夫妇(1150 亿)及凭借小米上市,财富增长了86%达1100亿元的雷军,重新归来的“世界铜王”王文银家族(1100亿)进入前十。


经融中梳理,500强中,私募行业上榜仅6名(不包括家族投资、集团投资),按照先后顺序分别为红杉沈南鹏(260亿)、高瓴张磊(200亿)、同华投资史正富、翟立夫妇(125亿)、鼎晖吴尚志(125亿)、鼎晖焦震(105亿)、今日资本徐新(100亿)。


红杉沈南鹏:买下中国互联网的一半


一位大佬说过“只要你还在创业,只要你还在这个大的行业里面,我相信绕来绕去都会遇到红杉,因为红杉总在那里,而且总是冲在最前面。”他就是红杉资本全球执行合伙人沈南鹏,一个中国资本界传奇性的符号。


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至今为止,红杉资本中国基金的投资组合包括京东商城,阿里巴巴,蚂蚁金服,京东金融,今日头条,摩拜单车,饿了么,滴滴出行,爱奇艺,蔚来汽车,新浪,360,唯品会,拼多多,快手,瓜子/车好多,酒仙网,一下科技,华大基因,贝达药业,诺亚财富,中通快递,再鼎医药,药明生物,中持水务,中曼石油,DJI大疆创新,威马汽车,运满满&货车帮,英雄互娱,找钢网,优客工场,VIPKID,斗鱼,蜜芽宝贝,安能物流,达达-京东到家,依图科技。


沈南鹏认为一个企业的CEO 必须“定战略、重产品、带团队、算好账”,一个都不能少,他总结有四类企业的CEO不能投。


✦第一、不会定战略的CEO不投。作为 CEO,要在创业第一天就做好心理准备和技术储备。要想到,如果巨头进入这行业,会如何应对?那里有战略的选择问题。


✦第二、不懂产品的CEO不投。做好用户体验并不需要是技术或编程高手,但必须重视产品和用户体验。CEO 肯定也是产品经理,深度介入并参与,帮助团队打磨产品。


✦第三、不会带团队的CEO 不投。沈南鹏倾向于找年轻人培养,不一定非得是顶级 MBA或咨询出身,但要有想法和好的商业感觉,与团队的核心创新理念吻合。而实战就是最好的培养,在实战中学习成长,远比在大公司里从事程序化的工作进步快很多。


✦第四、不会算好账的CEO不投。CEO不能拍着脑袋决策,有两个数字是必须关注的。第一个是毛利率,决定了一家公司有没有真正的议价能力或者定价实力,第二个数字就是单位成本。


高瓴张磊:要搞就搞大的!


10十年里,张磊实现了年化~40%的收益。作为对比,巴菲特的年化复合收益为~22%。他这样总结自己的投资哲学:做基础研究,投资少而精,而不是追逐概念。


毕竟,在中国不是机会太少了而是太多了,知道自己碗里能装多少东西更重要。


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张磊于1972年出生于河南驻马店市,1990年,张磊以河南省高考文科状元的身份考取中国人民大学国际金融专业。1998年,申请到美国的大学读研究生,而那时越来越多的中国学生开始到海外学习。可以到很多相当优秀的学校就读,但是选择了耶鲁大学。


张磊在耶鲁大学读书期间,曾在著名的耶鲁大学投资办公室(管理著名的耶鲁大学捐赠基金)工作,这段经历为他日后在投资界的成功奠定了坚实的基础,也改变了张磊的一生,在这里学到的不仅仅是金融或企业家精神,还有给予的精神。


在2005年张磊又回到了中国,开始了自己的投资基金。张磊团队以3000万美元起家,而现在们运营的总资产已经达到180亿美元。创办的公司名字高瓴资本管理有限公司(Hillhouse Capital Management)就是以横贯耶鲁管理学院的一条道路命名的,而且它现在已经成为中国最大的独立基金,也是全球最大的投资基金之一。


十多年前,从来自耶鲁大学捐赠基金的2000万美元起家,张磊成为了腾讯和京东等公司的早期投资人。这些公司已经让中国的一些传统产业产生了翻天覆地的变化,现在,张磊认为它们可以在全球范围内带来巨大影响。


张磊是河南驻马店人。在讲观点的时候从来都不兜圈子,经常说,“要搞就搞一场大的嘛!”,没什么架子。他对中国古典文化颇有研究,投资观点也是如此,比如“弱水三千只取一瓢”,大意就是看准了好公司就下重注。


据说当时他投资京东是时候很多人都不看好刘强东的模式,与之相反的轻资产模式倒是当时投资的主流,没想到京东后面走出了自己的电商模式,从而也大赚了一笔。


张磊所投资过的企业,早已成为大家每天生活的一部分,包括你现在看的微信,骑过的摩拜,打过车的滴滴,剁过手的京东等等。这些都是张磊所投资过的企业。


张磊出生草根,短短几年内就一跃成为亿万富翁,他对刺激型运动也充满热情。曾经在科罗拉多州特柳赖德滑雪时,他从最陡峭的山坡直线滑下。他说,在中国投资“不适合意志薄弱的人”,不过,他也表示,“如果你心态开放,并专注于中国的未来”,那么机会也是巨大的。


今日资本徐新:投资界当之无愧的女王


作为中国第一代VC,徐新先后投中网易、京东、赶集网、唯品会等明星公司,被封为“中国风投女王”。这些“互相成就”的背后,并非只是“永远在赢”的故事,而更多是徐新对创业者贯穿始终的信任与陪伴。


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比如她与网易的故事。1999年投资,次年即遭遇互联网泡沫破灭,徐新陪伴丁磊走过了“长达两年的地狱”,当董事会上所有人坚持要把网易以低价卖掉,徐新是唯一投反对票的那个。


更为人所知的投资京东中,“见完几十个投资人、无一人看好的”刘强东见到徐新的当晚,就被拉着签下投资意向书,想要200万的京东最终拿到了1000万美元。徐新的果决,只是因为直觉告诉她:刘强东是一匹黑马,不能放他去见其他人。


2010年,同样是因为对杨浩涌的看好,徐新得知赶集网要融资的第二天,即从上海飞来北京,给出了一张“空白的TS”,估值由杨浩涌来填。近期在接受36氪采访时,杨浩涌对这一幕记忆犹新:“她对自己看好的项目非常坚决,甚至并不太在意和上一轮(估值)相比,高多少或低多少。”


投入赶集网后,徐新认为杨浩涌还需要“一匹狼”,于是冒着磅礴大雨去杭州找“狼”。最终,杨浩涌通过徐新找到了时任阿里巴巴B2B事业群渠道部总经理的陈国环,后者是阿里地推团队的核心元老,手下掌管着1万多人,包括滴滴打车创始人程维。


当58和赶集进入焦灼的拉锯战时,一些投资人动摇了,而徐新对杨浩涌说:“如果你想把公司做到100亿美金或者更大,那我还是选择支持你。”杨浩涌说,徐新的选择足以证明“她是真心拥有信仰(长期陪跑创业者)的。”


再后来的故事是,当杨浩涌创办瓜子二手车,第一个找的投资人就是徐新,今日资本最终在B轮时投入。


正因多年的陪伴与知己知彼,当有一些LP向杨浩涌询问对今日资本的看法时,他用一句话表态:“只要Kathy身体状况没问题,投资今日资本就没有任何风险。”杨浩涌向36氪给出的评价更为直白:“她是一个伟大的投资人。”


今日资本选择投资一家企业有四点标准:1、市场够大;市场够大的企业,都是企业家打出来的,看一家企业主要看企业家是不是够牛逼;2、痛点够大;这一点是重中之重,以二手车交易为例,这个行业的痛点是不信任,选择少而且价格不透明,而瓜子解决了这些痛点;3、有没有颠覆的能力以及颠覆时机是不是来临;4、团队;公司的速度很重要,强悍也非常重要,另外企业家还有一个气质就是永不放弃。有时候企业家们差什么?就差那口气,是不是内心够强大,内心够坚韧。


关键词:私募 沈南鹏 张磊 
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