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中国忠旺拟分拆辽宁忠旺回A股上市

来源:资本邦   作者:郭浩文   时间:2020-03-23 14:28  字号选择:

交割后,(其中包括)辽宁忠旺将继续成为中国忠旺的一个间接非全资附属公司并成为中房置业的直接全资附属公司,而中房置业将成为公司的间接非全资附属公司,主要经营铝挤压业务。

3月23日,资本邦讯,中国忠旺(01333.HK)于2020年3月20日,公司的间接全资附属公司忠旺精制连同基金与一家于中国注册成立并于上交所上市的公司中房置业订立资产转让协议。


据此(其中包括)(i)忠旺精制同意出售且中房置业同意购买忠旺精制所持有之辽宁忠旺96.55%股权,对价为人民币294.48亿元;及(ii)中房置业同意出售且忠旺精制同意以人民币2亿元的对价购买中房置业所持有之中房新疆全部股权,两项对价将相互抵销,差额(即转让对价人民币292.48亿元)将以中房置业向忠旺精制发行47.48亿股股份的方式支付,相当于中房置业经发行对价股份扩大后86.36%之股权。


作为资产转让协议的一部分,基金作为辽宁忠旺的独立少数股东,已同意出售且中房置业已同意以人民币10.52亿元的对价购买基金所持有的辽宁忠旺3.45%股权,对价将由中房置业以与每股对价股份发行价相同的发行价向基金发行1.7亿股股份的方式支付,相当于中房置业经发行对价股份扩大后3.11%之股权。


根据中国有关监管机构(包括中国证监会)的强制性规定,忠旺精制已向中房置业承诺,辽宁忠旺集团考核净利润数将不低于利润补偿期间的承诺净利润数。倘未能达成,忠旺精制将依据补偿协议的条款和条件向中房置业予以补偿。辽宁忠旺集团承诺净利润数根据忠旺估值厘定,于2020年、2021年、2022年及2023年(倘适用)分别为人民币20亿元、人民币28亿元、人民币32亿元及人民币34亿元。


交割后,(其中包括)辽宁忠旺将继续成为中国忠旺的一个间接非全资附属公司并成为中房置业的直接全资附属公司,而中房置业将成为公司的间接非全资附属公司,主要经营铝挤压业务。


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