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募资18.4亿美元!恒大物业将赴香港IPO

来源:亿欧   作者:李晨怡   时间:2020-11-27 14:53  字号选择:

恒大物业将在香港首次公开募股中募资18.4亿美元。

11月27日消息,恒大物业将在香港首次公开募股中募资18.4亿美元,IPO定价为8.8港元/股。

上市后,恒大物业总股本将达到108亿股,远超碧桂园服务的27亿股。

招股文件显示,恒大物业定价区间为8.5~9.75港元/股,每手200股,入场费只需4924港元。此次发售股份总量为16.21亿股(未行使超额配售的情况下),新股、老股各占50%,占发行后总股本的15%。

若以8.8港元/股招股价计算,恒大物业的市值将950.4亿港元。以2019年净利润计算对应的发行市盈率为102倍。若以2020年中报净利润折算2020年全年业绩(23亿元),对应市盈率为41倍。

在规模方面,恒大物业在管面积2.54亿平方米、合约面积5.13亿平方米,无论是合约还是在管面积排已上市物企前五位,体量之大导致上市后必将搅动物业头部格局。

信息显示,恒大物业2017~2019年净利润年复合增长率195.5%,居行业第一。不过,或许这与此前净利率低有关,2017年净利率低至2.42%,三年时间翻了6倍至12.7%。2020年上半年的25%净利率能排上市物企前三。

而上市后,恒大物业这只“千亿黑马”的前路如何,拭目以待。

关键词:公司 
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