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Mini LED“洛阳纸贵”,未来还有几十万片月产能缺口

来源:云掌财经APP   作者:云掌财经APP   时间:2021-01-25 14:46  字号选择:

只有密切跟踪消费电子市场动向,才能抓住趋于临近的机会。

伴随着5G时代的到来,消费电子迎来了手机换机潮和智能终端产品的爆发,相关供应链公司受益于国内先进的制造业和完善的配套产业,逐渐开始有能力开始承接终端整机组装业务。


1消费电子终端大规模延伸,今年或面临“洛阳纸贵”现象


电子行业迭代周期可以以通讯技术迭代周期(3G/4G/5G)+核心产品(PC/智能手机/物联网)两个趋势指标作为叠加。


消费电子终端将大幅延伸,从PC与智能手机延伸到智能音箱、耳机、手表、智能家居、汽车等。


生态系统的多端融合,从PC端到智能手机的过程,二者的系统是独立的,依存度不强,未来以华为鸿蒙为代表的多端系统,将打通手机、汽车、PC、智能家居、可穿戴等多终端。


消费电子产品,以iPhone为例,其生产和消费是有强阶段性(不同于传统的季节性)的。


譬如2020年9月推出新机型,其上市后的几个季度将是销售高峰期,如果销量超预期、备货不足,就会出现加单现象,这时往往会暴露出某些电子元器件的产能不足而导致价格出现上涨。


如果2021年某些消费电子产品出现爆款,那很可能会在某些供应链环节加大瓶颈的压力。


2020年,“洛阳纸贵”的事实发生在液晶面板上,今年“洛阳纸贵”可能发生在手机CMOS、也可能发生在PCB、MLCC、甚至是普通的电感电容元器件上,但只有密切跟踪消费电子市场动向,才能抓住趋于临近的机会。


2参与者众多,“招兵买马”扩产进行时


据调研机构TrendForce旗下光电研究处最新报告,由于苹果、三星等品牌大厂均计划于今年推出全面搭载Mini LED背光显示的笔记本电脑、平板计算机、电视等产品,供应链已提前于2020年第四季开始拉货,使Mini LED芯片需求量暴增,进而排挤到常规芯片产能供给。


此前,著名分析师郭明錤报告透露苹果将于2021年第一季度发布搭载Mini LED背光的12.9寸iPad Pro产品,且未来将进一步推出 Mini LED产品,随后三星发布Neo QLED电视,采用Mini LED光源,两大巨头的重磅产品,无疑给Mini LED商用带来巨大推动力。


而根据Trendforce报告,目前晶电约当4英寸的Mini LED晶圆片,已达每月15万片的出货量,由于Mini LED芯片毛利远高于传统LED,晶电通过减少低毛利产品产能作为因应策略。


三安光电、华灿光电则除了直接受益于晶电客户的转单效应,加上传统背光和直显RGB芯片需求持续增长之外,两者同样受惠于Mini LED芯片需求暴增,约当4英寸的Mini LED晶圆片出货量也达每月数万片的规模。


三安光电则提前绑定大厂。根据公司2018年2月公告,三星电子与子公司厦门三安签订《预付款协议》,三星提前向三安光电支付1683万美金,建立长期商业合作关系,由三安向三星电子供应一定数量的显示屏LED芯片。目前公司已经为三星批量供货Mini LED芯片。


终端放量在即,上述公司同样已“招兵买马”,启动扩产。


据安信证券马良14日报告整理,晶电作为苹果产业链的一环,大客户量产单推动下中国台湾地区已有50%产能切换至Mini LED,预计2021年第一季度实现95%产能转换。


三安光电、华灿光电、乾照光电同样有Mini LED扩产计划。其中,三安光电预计2021年3月投产Mini/Micro显示芯片产业化项目;另据公司公告,华灿光电、乾照光电均募集资金用于Mini/Micro LED等研发与制造项目。

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