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最新:小米授权中信证券、摩根士丹利、高盛进行IPO,雷军身家将超778亿美元成中国首富

来源:融资中国  时间:2018-01-16 14:01  字号选择:

 

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小米IPO快了,雷军有望成为中国新首富!


2018年1月15日,美国东部时间12点23分。

 

香港,1月15日(路透社)——据IFR报道,中国智能手机制造商小米选择了中信证券、高盛和摩根士丹利作为其IPO的联合发起人。


据汤森路透的报道,首次公开募股可能是今年全球规模最大的科技股上市,预计小米公司的估值将达到1,000亿美元,预计今年下半年将会上市。企查查数据显示雷军持股高达77.8022%,未来其身家将超过778亿美元(约5020亿元)成为中国首富。

 

银行家们预计,随着中国市场的复苏势头持续,2018年小米的利润将大幅增长,并在2014年的一轮融资中对该公司的估值达到了460亿美元——在IPO之前,该公司的估值可能达到1000亿美元。

 

根据IFR的数据,小米将在随后的IPO中增加更多的银行。据IFR称,瑞信、德意志银行、摩根大通和两家中国银行有望获得全球联席协调人的认可。

 

根据IFR的数据,小米的上市很可能会在香港上市,这将成为今年一系列备受期待的中国科技产品在香港上市的头条新闻。

 

小米增长势头强劲,几年时间,雷军就完成了小米的生态链条。

 

2015小米的市场份额是15%,国内第一,世界第三,销量接近7000万部。2017年小米在第一季度乏力的情况下,重返全球前5,市场份额9%,但出货量却将突破9000w,比2015鼎盛时期还高。15小米营收是780亿,而2017年小米营收预计破千亿。同时,小米线下小米之家抢占ov份额,在海外印度为首销量增长明显。

 

在软件业务方面,miui内置的云服务、主题商店、应用商店、浏览器、小米游戏、小米金融、小米视频等等。小米以miui为基础,已经抢占了市场,形成其独特的市场体系。


小米目前是国内第三大电商,世界第8大电商,加上小米之家和米家有品的新零售线下布局,想象力大,以后主流商务模式一定是线上加线下,这方面小米布局已经占了先机。

 

此前,对于小米IPO的传闻不断。


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在2017年最后一个月,参加完世界互联网大会,雷军就马不停蹄的奔赴美国夏威夷,参加了高通的2017年骁龙峰会,并罕见的接受了中外二三十家媒体的采访。此时,外界都在传小米正在筹备IPO,如此敏感的时间点,接受媒体采访一定会被问道。果然,在被问到此事时,一向对媒体诚实以待的雷军只回复了六字:没什么好说的。

 

但是,早在11月份,雷军已经与投行进行了接触;据报道,雷军同步了2000亿美元的目标,并受到了投行的认可。据小米内部人士透露,小米内部已经有人开始以950亿美元的估值回购员工手中的期权,哪怕手中只有几千期权就已经价值超百万了。

 

事实上,这已经是第五次传小米IPO了,不过,雷军4次都给予了否认。2016年3月份,雷军在接受采访时对IPO仍然给出了五年内不上市的表态,并表示小米不会为了上市而上市;在2016年夏季达沃斯上,雷军暗示小米2025年之前不会上市;而在2017年9月份,小米的首席财务官周受资表示,公司现金流等财务状况良好,上市并不是小米的首要工作;2017年11月份,再次谈到上市话题时,雷军表示,会到业务比较舒服的时候再IPO,态度已经有所转变。

 

直到2017年年底再有小米IPO的消息传出。接近小米高层的人士向网易科技透露,实际上,今年11月份,雷军与投行进行了接触,同步了2000亿美元市值的目标,并得到了投行一定的认可。



当时,外界所传小米最高估值1400亿美元。

 

其实,除了该小米内部人士的确认,还有小米上市的一丝迹象:2017年6月份,雷军在小米办公室再度会晤了世界顶级投资人尤里·米尔纳(Yuri Milner)。

 

尤里·米尔纳是来自俄罗斯的世界顶级投资人,投资了Facebook、Twitter、阿里、京东、滴滴、今日头条等公司。早在小米成立早期,尤里·米尔纳的投资公司DTS就多次投资了小米,而且其本人还小手笔的投资了小米。据悉,DST要投资小米科技时,小米科技B轮融资已经结束,错失之后,尤里·米尔纳个人又投资了小米科技,随后小米的每轮融资都有DST的参与:2012年,DST领投了小米40亿美金估值的第三轮;2013年,DTS再次领投了小米第四轮融资;2014年,DTS跟投新一轮的11亿美元融资。

 

2015年7月,小米还聘用DST前合伙人周受资为公司CFO。当时外界猜测投行出身的周受资可以帮助小米厘清财务关系,为未来的上市做准备。

 

虽然雷军多次表示“小米不缺钱”、“小米账上有超过100亿的现金量”、“小米没有资金压力”……但随着小米国际化进程加快,小米新零售的扩张、小米智能生态的布局,以及小米向上游产业链比如芯片的进军,仅靠目前的现金流和之前的融资是不够的。

 

此前,雷军和投行接触,同步了2000亿美元市值的目标。那么,2000亿美元市值是个什么概念?

 

根据IT桔子统计的截止2017年最后一个交易日收盘,互联网科技领域的中概股市值情况显示,腾讯控股市值31955亿元(4900多亿美元),阿里巴巴市值28491亿元(4378亿美元),百度市值5269亿元(809亿美元),京东市值3813亿元(586亿美元)。

 

2000亿美元市值意味着2/5的腾讯,1/2的阿里,2个半百度,3个半京东。

 

那么,以目前小米的盘子,是否可以撑起这个估值?


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先看一下小米历届融资后的估值:2010年底,小米全年累计融资4100万美元,公司估值2.5亿美元;2011年12月,获得9000万美元融资,估值10亿美元;2012年6月份,获得2.16亿美元融资,估值40亿美元;2013年8月,新一轮融资中估值100亿美元;2014年11亿美元融资,估值450亿美元,也是目前外界知道的小米最后一轮融资,此时小米的估值是2010年创办时期的180倍。

 

如果传闻中的2000亿美元估值为真,那就意味着是2010年的800倍。

 

经历2015、2016年的低谷期,小米手机2017年实现了翻盘:成为唯一一个能在销量大幅下滑后成功逆转的手机厂商,和2014年相比,小米认为自己不再只有手机,而是一个超级大市场。2016年7月份,雷军在阿里巴巴网商大会上提出新的铁人三项:硬件+新零售+互联网。

 

首先,硬件方面,除了手机,小米布局的智能家居生态链已经初具规模。按照当初雷军的计划,五年时间孵化100家智能硬件公司,目前小米生态链企业投资正在接近当初预期的目标。来自小米的官方数据显示,截至2017年6月30日,小米已经投资了89家。

 

而在2016年底,雷军在公开发言中透露,小米投资的智能硬件生态链公司,已经有16家年收入过亿,3家年收入过10亿,4家成为估值超过10亿美元的独角兽。

 

“这些硬件公司2016年的收入超过100亿人民币,今年预计会超过两百亿人民币,明年的计划是超过四百亿人民币。”雷军在2017年乌镇大会上表示。

 

据了解,目前小米投资的生态链企业中,青米母公司新三板挂牌上市,润米母公司深交所创业板已上市,华米也启动了IPO。

 

其次,新零售方面有小米商城、全网电商、小米之家、有品四个板块。单小米之家,按照雷军的规划,小米2017年年底铺到250家,2018年年底500家,2019年1000家。“我的预计是未来5年时间,小米之家的营业额大概能做到100亿美金,就是700亿人民币。”雷军表示。

 

雷军也曾表示,小米之家未来要做中国一流的零售集团,而且要比拼世界级的效率。

 

罗振宇在跨年演讲中也提到了小米之家的坪效比达到了27万元/平米,仅次于苹果,全球排名第二,相当于4.5个优衣库,6个海底捞,6.7个星巴克,这意味着小米线下店可以盈利。

 

“有品”是在小米、米家、小米生态链企业之外引入优质第三方品牌产品,目标也是2年时间打造一个成交额100亿元的平台。据知情人士透露,有品2017年交易额已超过50亿元。

 

最后,小米还有MIUI、互娱、云服务、金融等板块

 

在2017年小米之家首个旗舰店开业时,雷军就给2018年小米立了一个新目标:进入世界500强。按照2017年世界500强入围门槛216亿美元,小米2017年收入已超千亿元。

 

更长远的是未来十年将小米打造成一个实体经济的代表,做到1万亿的营业额。



本文综合:虎嗅网、纳斯达克上市平台、网易科技

 

关键词:雷军   小米生态   零售 
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