企服融资回落幅度扩大 | 凯联资本产业研究院企服投融资5月报

来源:凯联资本
2022-06-24

《2022年5月企业服务投融资月度报告



目录

一、整体:融资回落幅度扩大,早期为主,上海表现惨淡

1.1  企业服务融资数同环比均下降,回落幅度扩大

1.2  早期融资最多,天使与A轮平分秋色

1.3  华东笔数居首、华北金额最大,上海表现惨淡


二、细分:技术服务融资笔数及金额均最多

2.1  技术服务:数据服务融资笔数及规模均最大,人工智能次之

2.2  通用业务:IT及开发者服务融资数笔多,人力资源单笔均额最大

2.3  垂直行业:医疗健康融资笔数最多,金融规模最大且单笔最贵






在数字经济时代背景下,中国企业服务市场经过20余年的发展积淀,正处于蓬勃发展阶段,持续受到一二级市场的关注,分析投融资信息对于快速了解市场现状与最新动态至关重要。


本篇内容,凯联资本产业研究院基于2022年5月企名片数据,按照自定义范畴和关注重点进行数据处理后(处理方式同《凯联产业研究院丨2021企业服务投融资分析年度报告》第一章),对企业服务市场投融资情况进行研究分析。后续将持续推出月/年度企业服务市场投融资跟踪报告。 


1、整体:融资回落幅度扩大,早期为主,上海表现惨淡


1.1  企业服务融资数同环比均下降,回落幅度扩大


企业服务融资笔数及金额:根据凯联资本产业研究院定义与加工数据显示,5月企业服务共发生144笔融资,同比下降27%,环比下降19%,其中金额已知融资单笔均额为0.75亿元,累计额为105.28亿元,同比下降19%,环比下降8%,可见企业服务融资笔数、金额同环比均出现下滑。



企业服务融资笔数及金额回落幅度:以本月相比上月的同比增速表示增长/回落幅度,可以发现,自2022年3月起企业服务融资笔数及金额均为同比下降,5月份投资笔数同比降幅(-27%)相比于3月(-4%)和4月(-10%)均更大,融资金额也呈现相同特征,可见企业服务融资回落幅度在扩大。



全市场及主要行业融资情况:根据企名片原始数据显示,5月中国共发生750起投融资事件,环比(4月829笔)下降9.5%,同比下降56.8%,生产制造、企业服务、医疗健康、先进制造、汽车交通、文娱传媒等融资笔数较多的领域同比仍呈现下降趋势,可见私募股权市场融资节奏依旧低迷,主要是疫情管控限制投融资工作开展,尤其是北京上海等融资重点地区均受限,此外二级市场的震荡依旧影响投资者信心。



1.2  早期融资最多,天使与A轮平分秋色


融资阶段及轮次:5月企业服务融资整体以早期项目为主,早期的融资笔数和融资金额均最大,融资笔数占整体的近八成,金额占三成以上,占比环比4月均增大,可见低迷市场环境下中后期项目融资更难。


融资轮次:5月A轮融资笔数最多,其次为天使轮,占总融资笔数均在四成上下,共同组成本月融资主力。而B轮与C-E轮合计融资笔数相同,均为11笔,都仅占总体的7.6%,中后期大额融资项目明显减少,超过10亿元的融资项目仅“神策数据”1家的D轮融资,其获得老虎环球基金、凯雷投资、明势资本、DCM中国、线性资本、红杉中国五源资本、GGV等一众头部机构的亲睐。



1.3 华东笔数居首、华北金额最大,上海表现惨淡


区域分布:5月华东区融资笔数最多,华北区融资金额最大。虽然疫情影响,但区域分布层面,华东、华北、华南始终是主力融资地区,三地区合计融资笔数占总体的84%,融资金额占总体的89%。本月港澳台融资金额是在这三地区之后第四高的区域,4笔融资产生9.1亿元金额。



城市分布:5月北京市的融资笔数与金额均领先,其中融资笔数环比4月的43笔下降23.26%,金额环比4月的36.6亿元有所上升。其次为广东省和浙江省,融资笔数均超过20笔,其中广东省融资笔数位列第二,浙江省融资额位列第二。而上海市作为与北京并驾齐驱的融资主力地区,融资笔数和金额均落后于前四大省市,受4.5月疫情封控影响严重,融资表现非常惨淡。


2、细分:技术服务融资笔数及金额均最多


细分领域融资笔数与金额:5月技术服务类融资笔数和金额均最多。三类细分领域在融资笔数上的占比较为平均,但融资金额上技术服务类占比62%,远超通用业务和垂直行业,是本月吸金能力最强的类别,所对应的单笔融资均额也最大,为1.17亿元。而通用业务的融资笔数虽占三成,但金额占比不足10%,对应单笔均额最小,为0.24亿元。



2.1  技术服务:数据服务融资笔数及规模均最大,人工智能次之


5月数据服务领域的融资笔数和金额均最多,18笔融资对应24.45亿元,其中15笔均为A轮及以前的早期项目。涉及数据分析/大数据可视化及行业应用/数据库技术//隐私计算/数据存储及清洗等方向。典型案例为:“神策数据”获老虎环球基金、凯雷投资、明势资本、DCM等一众头部机构的2亿美元D轮融资,这也是本月企服领域金额最大的融资。此外,大数据综合解决方案服务商“恒实科技”获超7.71亿元战略融资、“渊亭科技”获达晨财智亿元级B轮融资,大数据基础架构服务商“DataPipeline”获得腾讯、远翼投资1.2亿元B+轮融资。


人工智能领域的融资笔数和规模均处于第二,17笔融资对应19.83亿元,早期和中后期项目相对平均,涉及计算机视觉/机器视觉/人脸识别/语音交互/深度学习/认知智能等多领域。后期阶段共有2笔E轮融资和1笔D轮融资,E轮分别为玖菲特、北汽产投投资的3D人脸感测技术开发商“阜时科技”、齐芯投资的机器视觉提供商“利珀科技”,D轮为熙诚致远、中芯熙诚投资的AI计算技术服务商“天数智芯”。中期阶段有3家企业获得B轮融资:AI解决方案提供商“探鸽智能”、AI服务器及定制化方案提供商“安擎计算机”、人机语音交互服务提供商“一知智能”。



信息安全领域融资笔数和规模均处于第三,8笔融资对应8.20亿元,涉及领域为工控安全/工业互联网安全/数据安全/身份威胁安全/网络安全,除1笔D轮融资外其余均为早期项目:工控信息安全服务商“天地和兴”获得复星创富、国家电投、电科投资、松禾资本等十余家机构近7亿元的D轮融资。


云服务虽融资规模与信息安全共同位列第三,但仅发生3笔融资,主要由于为云数据中心提供服务器的研发商“鸿钧微电子”的Pre-A轮融资额较大,近8亿元,包括华登国际、高瓴创投、鼎晖投资、壁仞科技、矽芯投资、晨道资本、松禾资本等十余家机构均有参与。


物联网、地理信息、区块链等领域的融资笔数和融资规模都相对较小,且均为早期项目。典型案例是:物联网芯片/智能操作系统等产品提供商“中科物栖”近3亿元的Pre-A+轮融资。




2.2  通用业务:IT及开发者服务融资数笔多,人力资源单笔均额最大


IT及开发者服务融资笔数最多,33笔均为早期项目,占通用业务77%,这主要由于26家业务暂不明确、以软件开发作为注册业务范围的小型企业归为此类,对数据产生较大影响。其中,“其域创新、诺宠科技、极简智能”3家为近两年内的再次融资。


人力资源单笔融资均额最大,2笔融资对应3.2亿元,这主要由于薪酬管理SaaS服务商“薪人薪事”获得高成资本、光云科技、蓝江投资的3亿元D轮融资。另一笔是人才测评平台“1号职场”的A+轮融资。



营销销售的融资额度位列第三,3笔融资对应1.3亿元,包括:CRM服务商“纷享销客”获得中软的近亿元战略融资、短视频网红营销平台“星榜”获得捷成资本的数千万元B轮融资。


而供应链管理、工费税法等领域合计仅5笔融资,且均为早期项目,其中AI冷链供应链管理平台“前海粤十”的A+轮融资为近两年内的再次融资。



2.3  垂直行业:医疗健康融资笔数最多,金融规模最大且单笔最贵 


5月垂直行业各子行业融资笔数均不超过10笔,其中医疗健康融资笔数最多,共7笔,均为早期项目,以医疗SaaS和医疗信息系统为主。典型案例为医疗信息化服务商“谱创医疗”获得君联资本、拔萃资本、怀德资本、旸昀资本的亿级A轮融资。


金融领域融资规模及单笔融资均额均最大,5笔融资累计金额9.17亿元,单笔均额1.83亿元,有2笔中期项目:投资理财智能分析平台“Quantifeed获得汇丰银行、友仑集团、富兰克林邓普顿投资基金、Daiwa PI Partners的C轮融资,区块链金融及技术服务提供商“贝宝金融”获得时代资本、10T Holdings、Dragonfly、BAI资本等机构的8000万美元B轮融资。


工业领域融资规模及单笔融资均额位列第二,5笔融资累计金额5.30亿元,单笔均额1.06亿元,有2笔中期项目:工业软件服务商“天洑软件”获得君联资本的C轮融资,工业数据智能平台“雪浪云”获得国调基金、保利资本等机构的超3亿元B轮融资。


此外,零售电商领域发生5笔融资,交通运输、城市及政务、其他三个小类均有4笔融资,融资阶段均以早期为主,中后期代表案例较少。零售电商领域为“思飞信息”获得恒旭资本的B轮融资,交通运输领域为车联网大数据应用与车辆智能控制信息系统提供商“博创联动”的D轮融资,其他小类中的智慧消防服务商“辰安天泽”获得安徽高新投的C轮融资。


城市及政务领域涉及2笔中期融资,分别为:物联网通信系统研发商“技象科技”获得越秀产业基金、海珠区属基金、保利资本的近亿元B+轮融资,智慧城市解决方案提供商“华戎信息”获得毅达资本的B轮融资。


除上述典型领域外的能源水利、餐饮酒店、农业、建筑及房产家居、物流领域融资均低于4笔,几乎为早期,仅有1笔中期融资:生鲜SaaS企业“观麦科技”获得哗啦啦的数亿元C轮融资。



以上内容是凯联资本产业研究院对企业服务领域的研究尝试,我们将长期关注企业服务及其细分领域的发展,持续扩展、更新、迭代分析角度与范围,期待和产业界、研究界、投资界的同仁探讨交流。


凯联资本长期关注企业服务、数据服务、网络安全、工业互联网、数字基建等多领域的投资机会,已投项目包括浪潮云、航天云网、安天科技、元年科技等领军企业。


欢迎联系凯联资本产业研究院,邮箱:report@capitallink.cn

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