通过港交所聆讯,“AIGC第⼀股”来了!

2024-04-03
来源:直通IPO 作者:王非
经调净利润连续两年为正。
港股“AIGC第一股”,稳了。

递表10个月后,出门问问(MobvoiInc.)正式通过港交所聆讯,并于4月2日披露聆讯后资料集,即将于主板挂牌上市。

此前,有消息称出门问问计划筹资规模或达2-3亿美元。

招股书显示,本次IPO募资净额将用于持续提高建模技术,以进行模型训练,通过在未来数年引进世界领先的技术和人才,对底层基础模型进行垂直优化,并改进解决方案的现有程序算法;用于解决方案开发及营销;将分配至用于寻求战略联盟、投资及收购,以实施解决方案发展的长期增长策略等。

AI科学家带队“由硬转软”,获SIG谷歌红杉押注李志⻜是美国约翰霍普⾦斯⼤学计算机系博⼠,前谷歌总部科学家,⾃然语⾔处理及⼈⼯智能专家,世界主流机器翻译开源软件Joshua主要开发者。

2012年,李志飞归国创办了出⻔问问,正式踏上创业旅程。

事实上,出门问问的发展并非一帆风顺。创业之初,公司基于其端到端語音AI系统,发布了具有语音助手和软硬件结合功能的智能设备TicWatch,并推出消费型AIoT解决⽅案业务。

截至目前,出门问问的智能硬件产品已经覆盖全球多个国家和地区,累计销售量超过240万件智能设备。

尽管取得了一定的成绩,但经过多年发展,出门问问也逐步将自身打造为⼀家以⽣成式AI与语⾳交互技术为核⼼业务的⼈⼯智能公司,致⼒于为包括全球内容创作者、企业和消费者等⽤⼾提供AICoPilot解决⽅案,包括AIGC解决⽅案、AI企业解决⽅案、智能设备及配件等。

其中,智能设备及硬件业务,自2021年开始的营收占比达85.0%,急剧“萎缩”至2023年32.3%,逐步“由硬转软”。

在⼤模型浪潮席卷全球之前,李志⻜已率领团队研发中⽂⼤模型,是较早引领中国⼤模型热潮的领袖专家,且持续探索AGI及商业化落地。

12年创业之路上,李志飞也凭借强大的技术背景,和亮眼的工作履历,带领出门问问持续获得知名机构的支持。

⽬前,出⻔问问完成多轮融资,股东包括红杉资本、歌尔股份、真格基⾦、SIG海纳亚洲、谷歌等。

招股书显示,出门问问的单一最大股东集团,即李志飞、李媛媛及雷博士以及彼等各自的全资投资控股公司(即MobvoiLimited、CMWWLimited及AmberleiLimited)为一组一致行动人士及实体。

截至最后实际可行日期,单一最大股东集团共同拥有出门问问已发行股本总额的32.74%权益,上述三者分别直接持股26.72%、3.02%、3.00%。

来源:出门问问招股书

此外,SIG海纳亚洲是出门问问的最大外部股东,持股17.03%;谷歌持股13.26%、红杉持股10.92%、歌尔声学持股10.03%、真格基金持股3.07%。

三年内亏损累计超17亿,2022年起经调净利润转正招股书显示,2019-2023年,出门问问的收入分别约2.65亿、3.98亿、5.00亿、5.07亿元;毛利分别约7967.2万、1.49亿、3.36亿、3.26亿元;年内利润分别约5614.6万、-2.76亿、-6.70亿、-8.03亿元。

换言之,自2021年开始,出门问问年内亏损已累计约17.49亿元。

需要注意的是,凭借在AI领域的持续深耕,出门问问也终于“守得云开见月明”。

据灼识咨询报告,出⻔问问是亚洲起步最早、收⼊规模最⼤的专注于⽣成式AI的⼈⼯智能公司之⼀,是亚洲为数不多的拥有通⽤⼤模型能⼒的公司,也是亚洲AICoPilot技术应⽤的先⾏者。

早在2020年,出门问问就已开发能够理解并⽣成⽂本的⼤模型UCLAI,随后于2023年升级为“序列猴子”,并于4月份正式对外发布了这款具备多模态生成能力的大语言模型,能够理解并⽣成⽂本、⾳频、图像、视频和3D内容,同时⽀持语⾔⽣成和语⾳识别等不同任务,为AI解决⽅案提供坚实的技术基础。

2020年,出⻔问问推出AI配⾳平台魔⾳⼯坊,也是⽣成式AI在中国的⾸款商业应⽤。

此后,出门问问更是打造了⼀站式数字⼈制作平台奇妙元、企业AI交互式数字员⼯⽣成平台奇妙问、魔⾳⼯坊海外版DupDub等,共同组成一站式AIGC产品矩阵。

来源:出门问问招股书

2021-2023年,出⻔问问AI软件的收⼊由5951.9万元飙升⾄3.43亿元,对应的收⼊占⽐由2021年的15.0%上升⾄2023年的67.7%,年度复合增⻓率为140%。

⾃2020年以来,出⻔问问AIGC解决⽅案在全球范围内拥有超过900万⽤户,约80万AIGC付费⽤户。2021-2023年,公司AIGC解决⽅案的收⼊分别约682.2万、3985.7万、1.18亿元,三年复合增⻓率超300%。

来源:出门问问招股书

需要注意的是,自2022年开始出门问问就已实现扭亏为盈,连续两年经调整净利润为正,分别为1.09亿、1753.5万元。也就是说,其已成为大模型热潮下,率先实现自我盈利的公司之一。

来源:出门问问招股书

而这,与持续的研发投入不无关系。招股书显示,2020-2023年,出门问问的研发开支分别为9709.3万、9150.5万、1.19亿、1.55亿元。

截至最后实际可行日期,团队由超过327名员工组成,其中55.0%来自研发团队。截至同日,公司已获得681项AI相关知识产权,包括593项获批AI相关专利、88项AI软件版权。

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