5月14日，上海机电发布公告称，公司拟以53.18亿元收购上海电气、电气香港、电气集团香港三者合计持有的上海集优100%股权。
据了解，以2023年12月31日为评估基准日，上海集优100%股权评估值为53.18亿元，合并报表后归母净资产达43.48亿元，评估增值率为22.31%。
上海机电表示，本次收购上海集优将使用公司自有资金，不存在募资情形；因上海电气为公司控股股东，电气香港为上海电气全资子公司，电气集团香港为公司实际控制人电气控股全资子公司，故本次收购亦构成关联交易。
对于交易目的，上海机电提到，公司拟借助本次交易从房地产、工商业为主的客户市场，进一步拓宽补强至更有增长前景的工业基础件、关键零部件领域，拓展多元化业务，交易完成后，公司将成为全球最大的综合性工业基础件产业集团之一。
公告显示，标的资产上海集优为工业基础件、关键零部件“专精特新”企业，其下属内德史罗夫公司拥有120多年历史，是全球最大的汽车紧固件供应商之一。2023年，受抑于下游行业需求影响、汇兑收益金额降低、借款利息支出增加，上海集优实现归母净利润2.37亿元，同比下滑约32.1%。
而作为收购方的上海机电为地产链企业，主要依托控股子公司三菱电梯开展电梯业务；2023年电梯业务占公司合并销售的94%、合并净利润的58%。业绩方面，上海机电2023年实现营收223.2亿元，同比下滑5.3%，归母净利润约10亿元，同比上升1.88%；2024年一季度公司归母净利润为2.12亿，同比下滑8.08%。
值得一提的是，在收购公告发布后的不久，上交所迅速对上海机电发送问询函，并要求公司在5个交易日内进行回复。
问询函内容显示，此次关联交易金额高达53.18亿元，已占上海机电一季度货币资金的41.48%；并且交易未设置业绩承诺与补偿，付款方式也是公司使用自有资金一次性全部支付。
对此，上交所表示，上海机电需要就包括“本次收购的必要性及合理性”、“是否影响公司正常经营”、“交易不设置业绩承诺的原因”在内的多个方面进行说明。