贝莱德收购GIP的交易获批
美国联邦能源监管委员会已批准贝莱德BlackRock以125亿美元收购全球最大的独立基础设施管理公司Global Infrastructure Partners（下文简称GIP）。全球最大的资产管理公司贝莱德表示，作为今年早些时候宣布的协议的一部分，该公司将支付30亿美元现金和约1200万股贝莱德股票进行收购。贝莱德和GIP拒绝置评。
去年，美国能源监管委员会的一名成员呼吁对主要资产管理公司持有的能源公用事业进行审查。专员Mark Christie表示，委员会必须“严格审查Vanguard先锋集团、State Street道富公司或贝莱德等大型资产管理公司收购公用事业公司或其控股公司的大量股份。”
GIP是一家基础设施投资者，专门从事能源、交通、数字基础设施以及水和废物管理领域资产的所有权和运营。
贝莱德正大力进军基础设施所有权和投资领域，旨在推动增长。早在1月12日的一份公告显示，这两家总部位于纽约的投资管理公司之间的现金和股票交易将创建一个价值约1500亿美元的基础设施投资平台（相关链接：贝莱德125亿美元收购全球最大独立基础设施管理公司GIP）。贝莱德管理着一个价值超过10万亿美元的投资组合，其中大部分是金融资产。
GIP已投资美国大型项目，例如Next Decade位于德克萨斯州布朗斯维尔的Rio Grande LNG终端，并入股了英国和澳大利亚的机场。市场观察人士认为，物流和数字基础设施需求巨大，低碳能源转型需要数万亿美元，这“使该资产类别在机构投资者中越来越受欢迎”。咨询公司麦肯锡预测，到2030年，全球基础设施支出缺口将达到15万亿美元。
贝莱德Laurence Fink告诉投资者，贝莱德将基础设施视为“最令人兴奋的长期投资机会之一”。“随着政府优先考虑自给自足和安全，物理和数字基础设施的扩张将继续加速。”他表示，与GIP的交易将创造第二大私人市场基础设施管理公司。该行业最大的公司是布鲁克菲尔德资产管理Brookfield Asset Management。而麦格理Macquarie是该行业的另一个主要参与者。
观察人士指出，根据美国《通胀削减法案》和《芯片和科学法案》，激励措施有所增加。行业研究员Alex Murray在接受媒体采访时表示，“基础设施是将获得能源转型大部分融资的资产类别”。据悉，私人基础设施投资领导者布鲁克菲尔德今年提供了150亿美元，资助英特尔在亚利桑那州价值300亿美元的半导体工厂。
据媒体报道，GIP的投资组合将与贝莱德去年管理的约500亿美元基础设施资产相结合，创建一个实体，该实体还可以从养老金、捐赠基金和主权财富基金等机构客户那里收取更高的费用。
去年7月，GIP同意收购TC Energy哥伦比亚天然气输送系统40%的权益。两家公司将共同投资于年度维护，以及可靠性和增加容量的升级。投资者预计将在三年内投入超过13亿美元。GIP还与Hess Midstream Partners成立了一家合资企业，后者在北达科他州巴肯页岩地区拥有石油和天然气资产。
GIP创始人兼首席执行官Adebayo Ogunlesi表示：“全球企业已转向私人基础设施，成为快速创新者和更具商业敏捷性的基础设施资产所有者，而这些资产并非其商业业务的核心。”他于2006年创立了GIP，同时也是美国总统拜登的国家基础设施咨询委员会主席。
他补充道，“投资者倾向于私人基础设施投资是因为它能够提供稳定的现金流、相关性较低的回报以及对冲通胀的能力。该平台将成为全球企业和公共部门卓越的一站式基础设施解决方案提供商，通过长期的稳固关系调动长期私人资本。”