5月28日晚间,天元宠物发布公告称,拟以发行股份及支付现金的方式向复星开心购等17名交易方购买其合计持有的广州淘通科技股份有限公司(简称“淘通科技”)89.71%股权,交易价格约6.88亿元。
结合去年12月,天元宠物以7700万元对价收购了淘通科技352.61万股股份,占其总股本比例约10%。此次交易完成后,淘通科技将成为天元宠物全资子公司。
值得一提的是,这已是天元宠物在今年上半年中收购的第二家宠物业公司。在今年2月,天元宠物还收购了宠物行业B2B供应链平台“它品”,意图强化线下渠道布局。
天元宠物称,本次并购将丰富上市公司产品类型,并为上市公司注入盈利能力较强的电商销售业务。标的成熟的线上运营模式及经验,可以弥补其国内线上渠道的短板,改善资产质量,提升公司的盈利能力。
资料显示,淘通科技是食品领域知名的国内电商服务商,合作品牌包括玛氏箭牌、亿滋、百事、雀巢等国内外大型快消品、宠物食品集团;合作渠道涵盖淘宝天猫、京东、抖音、小红书等直播和内容电商平台。2024年淘通科技销售额已达20亿元。
2023年至2024年,淘通科技的营业收入分别为16.09亿元、20.14亿元;归母净利润分别为6251.85万元、6906.13万元。据悉,此次交易对方李涛、广州悠淘、舟山乐淘还向天元宠物做出了业绩承诺:淘通科技在2025-2027年净利润分别不低于7000万元、7500万元和8000万元,三年累计考核利润达2.25亿元。
收购方天元宠物的主营产品包括宠物家居用品、宠物服饰、宠物玩具及宠物生活用具系列,长期以海外代工为主,客户包括沃尔玛、亚马逊等巨头。从2023年开始,其销售市场慢慢转向以境内为主,去年其境内收入占比已从45%提升至52%,但电商渗透率仍低于行业平均水平。
业绩层面上看,天元宠物一直处于增收不增利的困境。2022年至2024年,其营业收入分别为18.87亿元、20.37亿元、27.64亿元,净利润分别为1.29亿元、7655.95亿元、4596.05亿元。