核心观点：

• 商业航天对高精度、高可靠性的导航需求，促使卫星导航技术不断升级，推动导航技术向更高精度、智能化方向发展。
• 2024年中国卫星导航与位置服务产业总产值达5758亿元，同比增长7.39%，核心产值与关联产值双轮驱动。北斗终端社会总保有量超20亿台/套，已服务140余个国家和地区，智能手机北斗支持率达98%，产业基础扎实，国际化成效显著。
• 北斗是全球四大导航系统之一，拥有短报文通信等独有功能。遵循“三步走”战略，2020年完成全球组网，2025年突破星间链路增强等核心技术，2035年将建成下一代系统，实现从“全球可用”向“全球好用”迈进。
• 上游GNSS芯片国产化率超50%，中游高精度接收机国产市占率超90%。高精度定位市场2015-2023年复合年增长率超20%，2023年销售收入达214.5亿元，2025年高精度终端销量或达350万台/套，智能驾驶、低空经济等新场景驱动需求。
• 北斗与5G、AI、云计算等深度融合，催生自动驾驶、低空经济等新业态。高精度定位技术从RTK、PPP向PPP-RTK演进，实现全覆盖、高精度、快收敛，千寻位置、六分科技等企业已推出商业化服务，支撑行业智能化升级。

商业航天活动（如火箭发射、卫星部署、在轨操作等）依赖卫星导航系统提供的高精度定位、导航和授时（PNT）服务，商业航天催生的新应用场景（如卫星互联网、太空旅游、太空资源开发等）为卫星导航提供了更广阔的应用空间，推动导航技术向更高精度、智能化方向发展。

（1）行业定义及发展历程

1）定义及分类

卫星导航是指采用导航卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术，是现代信息科学领域的重要组成部分，具有高精度、全天候、全球覆盖等显著优势。目前，全球卫星导航系统主要有中国的北斗卫星导航系统（BDS）、美国的全球定位系统（GPS）、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）和欧盟的伽利略卫星导航系统（GALILEO）。除了以上四个全球卫星导航系统外，还有一些区域卫星导航系统，如日本的准天顶卫星系统（QZSS）、印度的区域导航卫星系统（IRNSS）等，这些系统主要为特定区域提供导航定位服务。

图表1 全球主要导航系统分类

信息来源：融中研究

2）发展历程

随着2020年6月北斗三号最后一颗全球组网卫星成功入轨，我国北斗卫星导航系统（BDS）正式完成全球组网，标志着北斗三代系统全面建成并进入稳定运行阶段。当前，北斗已从“全球可用”迈向“全球好用”的高质量发展新阶段，我国北斗三代体系的持续优化与下一代系统的布局同步推进。

卫星导航产业的发展，建立在空间基础设施迭代升级与下游应用深度渗透的双轮驱动之上。根据官方披露，北斗系统的建设历程可分为“三步走”战略与下一代升级阶段：2000年年底，建成北斗一号系统，向中国提供服务，开创我国自主卫星导航先河；2012年年底，建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务，实现区域覆盖能力突破；2020年，建成北斗三号全球系统，向全球提供高精度定位、导航、授时及短报文通信服务，成为全球四大卫星导航系统之一。在三代系统稳定运行的基础上，我国已启动下一代北斗系统（北斗四号）的技术攻关，2025年已完成星间链路增强、抗干扰通信、高精度智能定位等核心关键技术突破，计划2027年发射3颗先导试验卫星开展新技术验证，2029年启动组网卫星发射，2035年建成技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代全球卫星导航系统。

图表2 北斗发展历程

信息来源：融中研究

（2）政策梳理及发展方向

1）政策梳理

图表3 近五年中国卫星导航相关政策梳理

信息来源：融中研究

2）技术方向

GNSS定位原理

GNSS是构建定位、导航、授时体系的基石。GNSS泛指全球卫星导航系统，包括全球系统、区域系统及增强系统，能够同时提供位置、速度、时间信息，是当前定位、导航、授时（PNT）服务能力形成的基石，GNSS定位通过地面上的接收机接收GNSS卫星信号实现定位。GNSS用户设备的基础部件是GNSS接收机，用于接收GNSS卫星发射的无线电信号，获取必要的导航定位信息和观测信息，并经数据处理以完成各种导航、定位以及授时任务。只要拥有一台能够接收、跟踪、变换和测量卫星发射的众多信号的接收机，就可在任何时候用GPS、GLONASS、Galileo、BDS等多种信号进行导航定位测量。

图表4 GNSS定位原理

信息来源：融中研究

北斗定位原理

北斗系统的基本定位原理是“三星定位”。导航卫星发射测距信号和含有卫星位置信息的导航电文，用户接收机在某一时刻同时接收三颗以上卫星信号，测量出用户接收机至三颗卫星的距离，通过星历解算出卫星的空间坐标，再利用距离交会法解算出用户接收机的位置。目前全球四大卫星导航系统的定位原理均采用这种原理实现。在无源定位场景下，由于用户接收机与卫星的距离是通过接受信号和实际信号时间间隔与电磁波传播速度相乘而计算出的，而接收器的时钟和卫星时钟存在时间误差，因此需要“四星定位”。我国从北二起就已实现无源定位技术，可以做到每一次对用户的定位都由至少四颗不共面的卫星测算而得。

图表5 北斗卫星定位原理示意图

信息来源：融中研究

图表6 四星定位示意图

信息来源：融中研究

北斗系统由空间段、地面段和用户段三部分组成。空间段由若干地球静止轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星和中圆地球轨道卫星等组成，地面段包括主控站、时间同步/注入站和监测站等若干地面站，以及星间链路运行管理设施，用户段包括北斗兼容其他卫星导航系统的芯片、模块、天线等基础产品，以及终端产品、应用系统与应用服务等。

图表7 北斗三号系统组成示意图

信息来源：谢军等《卫星导航系统发展现状与未来趋势》、融中研究

北斗系统技术功能对比

北斗系统建设具有中国特色，采取“三步走”稳健发展战略。第一步：北斗一号系统实现了我国卫星导航从无到有零的突破，实现了双向短报文通信的独特功能，满足了中国及周边地区的初步需求。第二步：北斗二号系统实现无源定位突破，服务于亚太地区的导航通信需求。第三步：北斗三号系统实现全球组网，面向全球提供多样化的服务。北斗三号继承并发展了有源定位和无源定位技术，并通过创新的“星间链路”技术解决了全球布站的问题，使得中国北斗真正成为世界的北斗。该系统不仅增强了导航服务能力，还扩展了多项新功能，以满足用户的多样化需求。

图表8 北斗1、2、3号技术功能对比

信息来源：融中研究

卫星导航芯片技术分析

高精度卫星导航（GNSS）芯片、板卡/模块具有较高的技术壁垒。高精度GNSS芯片关键技术包括射频技术、基带技术、低功耗技术、SoC集成技术、高精度定位算法、惯性导航技术、抗干扰技术及安全位置信息加密技术等。因此，高精度GNSS芯片研发需要大量的资金投入、专业人才及长期的技术积累。

图表9 GNSS芯片关键技术

信息来源：融中咨询

GNSS芯片国产替代

受益于自主建设的北斗卫星导航系统以及国产替代政策催化，2024年中国GNSS芯片企业在全球GNSS芯片及模组出货量中的份额已经占比超过50%。而欧美代表性企业（u-blox、高通、博通、意法半导体等）占据市场份额约45.1%。国内GNSS芯片企业具有市场动态与客户需求快速响应、产品高效迭代以及成本控制力卓越等优势，我们认为，长期来看国内GNSS芯片企业所占市场份额将持续提升。

图表10 2024年按GNSS芯片及模组出货量计的全球前十GNSS空间定位服务商排名

信息来源：融中研究

（3）市场规模及竞争格局

1）行业市场规模

中国卫星导航与位置服务产业发展稳步提升，各行业数字化转型和智能化升级不断释放对卫星导航设备及时空数据的需求，为北斗时空信息应用与服务市场的发展注入活力，产业整体经济效益呈现稳步增长的趋势。《2025-2030年中国卫星导航市场前景及投资机会研究报告》显示，2023年我国卫星导航与位置服务产业总产值达到5362亿元，同比增长7.09％，2025年中国卫星导航与位置服务产业总产值或达到6021亿元。

图表11 中国卫星导航与位置服务产业历年总产值

信息来源：中国卫星导航定位协会，融中研究

从细分市场来看，中国卫星导航产业生态范围进一步拓展，产业结构持续优化。其中，2024年产业核心产值（涵盖与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等）同比增长5.46%，达1699亿元，占总体产值的29.51%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长8.21%，达4059亿元，占总体产值的70.49%。

图表12 卫星导航与位置服务重点应用场景产值规模占比情况

信息来源：中国卫星导航定位协会，融中研究

2）竞争格局

全球卫星导航需求持续扩大，推动全球导航卫星数量保持增长趋势。受益于卫星导航技术与5G、物联网、车联网等信息技术融合，全球对精确时空数据需求持续扩大，空间星座导航卫星累计发射数量呈快速上升趋势。2019年起，各主要卫星导航系统累计发射的卫星已超过300颗，其中处于活跃状态的卫星数量已达百余颗，这些系统在全球范围内共存并相互竞争，通过创新设计的时间空间基准和信号结构，实现了不同系统的兼容互操作和融合处理，更好地服务于全球用户。

图表13 空间星座导航卫星累计发射数量

信息来源：融中研究

卫星导航与位置服务产业方面进一步加大力度，全面布局，巩固了区域发展特色优势，总体保持稳定增长。2024年，全国五大区域实现综合产值约4347亿元，在全国总体产值中占比高达75.49%。其中，珠三角地区综合产值达到1213亿元，京津冀地区综合产值达到1184亿元，长三角地区综合产值达890亿元，鄂豫湘地区综合产值达到563亿元，川渝陕地区综合产值达到497亿元。

图表14 2024年中国卫星导航与位置服务行业区域产值情况

信息来源：融中研究

（4）产业链图谱

卫星导航市场上游供应商主要提供高精度GNSS芯片、板卡/模块以及研制核心算法、软件等产品。主要厂商包括国内厂商司南导航、和芯星通、华测导航、华大北斗等，海外厂商天宝（Trimble）、诺瓦泰、u-blox、意法半导体等；

中游企业主要提供高精度GNSS接收机等数据采集设备产品以及各类高精度GNSS系统集成服务。近几年，国内高精度GNSS接收机市场基本实现国产化替代，国产产品市占率达到90%以上。代表性厂商主要有南方测绘、司南导航、华测导航及中海达等。

下游运营服务商主要是通过建设地基增强系统提供卫星信号增强服务以及其他运营服务。下游运营服务代表性厂商主要有千寻位置、中国移动、六分科技、华测导航等。

图表15 卫星导航产业链图谱

信息来源：国防科工局

（1） 高精度定位分析

1）应用场景

GNSS蓬勃增长，高精度定位是应用中利润最为丰厚的细分领域。高精度定位行业是指基于全球导航卫星系统（GNSS，含北斗、GPS、Galileo等）、惯性导航、视觉传感、激光雷达等多技术融合，通过差分改正、动态解算等算法优化，为用户提供厘米级至毫米级精准位置、导航和时间（PNT）服务的产业总称，是普通卫星定位（米级精度）的技术升级与细分赛道，核心价值在于解决“精准空间感知”需求，为新兴产业提供底层数据支撑。

图表16 不同应用场景下的精度要求

信息来源：融中研究

2）技术发展现状

PPK（载波相位事后差分定位）技术是一种基于基准站与流动站同步观测的载波相位数据进行事后处理的动态相对定位技术。该技术通过构建虚拟观测量实现厘米级相对定位，经坐标转换获得地方坐标系坐标，主要应用于无需实时获取位置的测绘领域。其系统由基准站和流动站构成，观测时无需实时数据传输链路，作业半径可达300公里以上，避免了RTK技术受无线电信号干扰的局限性。

RTK（动态差分定位）技术是一种基于GNSS的高精度定位技术，通过基准站与流动站之间的载波相位差分观测实现厘米级实时定位。该技术将基准站采集的卫星数据通过无线电台实时传输至流动站，利用双差模糊度解算、基线向量计算等方法消除电离层延迟、对流层误差等公共误差，最终输出三维坐标。系统由卫星信号接收装置、数据传输设备及软件解算模块组成，基准站通常配备双频接收机以保持采样率一致。

NRTK（网络动态差分定位）系统由基准站网、数据处理中心及通信线路组成。基准站采集GPS数据并传输至处理中心，后者通过误差模型生成修正信息，利用广域差分与多基准站技术消除电离层、对流层延迟等误差，最终实现厘米级定位精度。相较于传统RTK依赖单基准站且有效范围仅15公里，NRTK通过虚拟基准站生成、线性组合与内插法，将覆盖范围扩展至50公里以上，解决大范围高精度定位难题。传统RTK技术因距离增加导致误差显著增大，NRTK通过基准站组网计算区域误差参数，突破空间限制形成新型解决方案，标志着差分定位技术从单站模式向网络协同模式的演变。

PPP（精密单点定位）技术是一种高精度的GNSS定位技术，它是一种广域的部署方案，通过CPF解算卫星误差并传输给接收机做校正，允许用户实现毫米级的三维位置精度，而无需依赖差分基站。与RTK技术不同，PPP技术不需要在接收器和差分基站之间建立通信链接。用户只需单独的GNSS接收器和访问PPP校正数据的互联网连接，即可进行高精度定位。PPP技术适用于全球范围，因为它不依赖于特定地理区域内的差分基站，只需有足够的卫星可见性即可进行定位。但通常需要更长收敛时间的卫星信号观测来实现高精度，因此对于需要长时间持续定位的应用更为适用。目前已在高精度测量、低轨卫星定轨、航空测量、地表形变监测等领域取得了广泛的应用。

PPP-RTK通过状态域建模，将基准站“观测值误差”分解为卫星轨道、卫星钟差、卫星相位偏差、电离层延迟、对流程延迟等“状态量误差”，因此RTK和PPP/PPP-RTK也分别称为“观测值域差分”和“状态域差分”。数学意义上可以认为卫星轨道、卫星钟差、卫星相位偏差、电离层延迟、对流程延迟等状态量误差构成了GNSS观测误差空间的一组极大线性无关向量组，即构成了GNSS观测误差空间的一组基。该空间中任意向量，即观测值误差都可以认为是该组基向量的线性组合：基向量在对应卫星-接收机视线方向上的投影。

3） 企业展示

六分科技是一家致力于现实世界数字化、智能化的专业定位解决方案提供商。公司聚焦智能汽车及IoT移动终端的定位与数字化智能化需求,提供包括高精度定位服务、卫惯定位终端、通导一体终端、融合感知定位算法,及各类场景化解决方案。六分科技高精度定位核心技术涵盖RTK、PPP-RTK及卫惯融合三大路线，其中车规级软硬服一体定位终端已实现批量交付，L2.5及以上智能驾驶高精度定位服务进入多家车企前装量产项目验证。在智能驾驶与低空经济领域，其车规级定位终端与PPP-RTK服务已实现规模化落地，2023年发布“星璨/Orion”PPP-RTK产品，实现厘米级精准定位，技术达到国内先进水平。六分科技主要客户包括滴滴青桔、嬴彻科技、科比特航空等，在国内高精度定位服务市场与智能驾驶细分赛道位居行业前列。2025年，公司与瑞声科技达成战略合作，强化具身智能与车载定位场景布局。

千寻位置时空智能服务核心技术包括地基增强、星基增强及芯片自研三大路线，其中厘米级定位服务（FindCM）已实现大规模商用，如自研千寻星语BM3111芯片进入消费电子与车载终端。在北斗应用领域，其全球地基增强站网（5000+座）可支撑多行业厘米级定位需求，2024年推出无网区5秒精准定位方案，技术达到国际先进水平。千寻位置主要客户包括小鹏汽车、大疆创新、各类测绘单位等，国内高精度定位服务市场份额位居行业首位。此外，公司依托阿里算力与兵器工业资源，持续强化“云芯一体”战略布局。

星舆科技高精度定位技术聚焦VRS网络RTK与低代码SDK两大核心方向，其中车规级定位方案已适配多家车企车型，低代码定位SDK服务超2000家开发者。在消费电子与车载场景，其定位模组可支持多系统多频点定位，核心产品已应用于OPPO、vivo等手机厂商的高精度定位功能，技术处于国内中上游水平。星舆科技主要客户包括OPPO、vivo、区域测绘企业等，国内消费电子与车载高精度定位服务市场份额位居行业中上游。此外，公司以华南为基地持续拓展全国市场，侧重“云-边-端”协同定位架构落地。

华测导航高精度定位核心技术覆盖RTK/PPK终端、CORS服务、智能驾驶定位算法及自研高精度定位芯片，其中高精度定位装备已实现批量交付，智能驾驶定位方案已进入多家主流车企供应链，部分车型实现量产。在测绘与基建领域，其RTK终端可应用于各类工程测量场景，2024年实现营收32.51亿元，其中高精度定位装备收入13.34亿元，同比增长15.02%，技术达到国内领先水平。华测导航主要客户包括各地测绘院、建筑施工企业、农业机械厂商等。2024年已披露完整营收数据，国内高精度定位相关业务市场份额位居行业前列，全球份额处于快速增长阶段。公司持续从测绘领域向智能驾驶、低空经济等前沿领域延伸布局。

中海达高精度定位技术聚焦北斗装备制造与行业解决方案，其中精准时空感知装备已实现规模化销售，智能驾驶与导航控制应用业务稳步增长。在传统测绘领域，其RTK终端、三维激光扫描设备广泛应用于地籍测绘、工程放样等场景，2024年实现营业收入12.20亿元，其中高精度定位装备业务收入约10.52亿元，同比增长12.15%，技术处于国内中上游水平。中海达主要客户包括测绘单位、工程企业、国土规划部门等。2024年高精度定位相关业务国内市场份额位居行业前列，全球份额处于拓展阶段。公司2024年聚焦主业战略见效，经营现金流大幅改善，持续收缩低毛利的解决方案业务。

（1）政策趋势走向

国家高度重视北斗卫星导航系统的建设发展和规模化应用，报告期内，从国家到地方，出台了众多支持政策，国家相关部委在《关于中华人民共和国卫星导航条例（公开征求意见稿）》《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》《数字中国建设整体布局规划》《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》等行业政策的基础上，发布了多项规划及意见，鼓励推动北斗产业发展。

（2） 行业趋势走向

当前，北斗卫星导航产业链已基本形成覆盖卫星平台和卫星载荷、北斗芯片、模块板卡、终端集成等完整体系，基础产品供应链稳定，芯片等基础产品不断迭代升级，实现亿级量产规模，有力支撑了自主产业链和供应链的安全稳健发展。国产导航芯片制程也领先全球，抗干扰天线、高精度天线技术日趋成熟，配合星基增强与地基增强系统，现已可实现毫米级高精度定位，为众多行业和大众应用场景提供了技术支持。

（3）风险预判

卫星导航与高精度定位领域正迎来自动驾驶、精准农业、智慧城市等场景的规模化应用爆发期，但受部分因素制约，仍面临一定风险与挑战，直接影响产业向关键行业深度渗透的进程。

从技术可靠性来看，城市峡谷、室内、密林等复杂场景下，多径效应与遮挡会使定位误差扩至3-5米，工业密集区的电磁干扰更会让信号信噪比下降15dB以上，即便依托多源融合（GNSS+IMU+视觉+5G）技术，其算法鲁棒性、精度一致性与亚毫秒级实时性仍难满足自动驾驶、工业自动化等场景的极致要求，星基/地基增强系统的覆盖盲区与服务时延问题也制约了高精度定位的全域可用性。此外，核心芯片、高精度惯性传感器、星基增强核心算法等关键环节的自主可控度不足，部分核心专利与技术仍依赖国外，存在“卡脖子”与供应链断供的潜在风险。